Brezilya’da yoksul bir kasabada yaşayan sekiz yaşındaki Zezé, duyarlı kalbi ve zengin hayal gücüyle çevresindeki zorluklara direnen bir çocuktur. Kalabalık ve ekonomik sıkıntılarla boğuşan bir ailenin ferdi olan Zezé için hayat, zaman zaman ağır gelir. Ancak yeni taşındıkları evin bahçesinde keşfettiği bir portakal ağacı, onun için bambaşka bir dünyaya açılan kapı olur.

Zezé, bu ağacı en yakın dostu ilan eder. Onunla konuşur, hayallerini paylaşır, korkularını anlatır. Hayatın acımasız gerçekleriyle baş edebilmenin yolu, bu büyülü dostluğun gölgesindedir. Film, masumiyetin, dostluğun ve çocukluk yaralarının şiirsel bir anlatımıyla izleyicinin kalbine dokunuyor.