Sıcak ve bunaltıcı bir yaz… Küçük bir kasabada her şey sıradan ilerlerken, 13 yaşındaki Leo için bu yaz diğerlerinden çok farklı olacaktır. Kasabanın dışında, ormanda gizlenen bir sırrı keşfettiğinde hayatı tamamen değişecektir.

Leo, sıradan bir çocuk değildir. Alerjileri yüzünden dışarıda fazla vakit geçiremeyen, içine kapanık bir gençtir. Ancak bu yaz, ebeveynlerinin baskısından kaçıp kendini doğaya bırakmaya karar verir. En yakın arkadaşı Milo ile kasabanın dışındaki terkedilmiş bir kulübeyi keşfetmeleri, onları hiç tahmin etmedikleri bir maceranın içine sürükler.

Ana Hikâye
Bir gece, Leo ve Milo ormanda keşfe çıktıklarında, havada garip bir koku fark ederler. İlk başta bunun bir hayvan leşi olduğunu düşünürler, ancak koku öylesine güçlüdür ki meraklarına yenik düşüp kaynağını bulmaya çalışırlar. Koku onları, yıllardır kullanılmayan eski bir kasap dükkânının arka tarafına götürür. İçeri girdiklerinde, içeride çürümekte olan bir ceset bulurlar.

Panik içinde kasabalarına dönen çocuklar, polisi aramayı düşünürler. Ancak cesedin kimliği ortaya çıktığında işler daha da karışır. Çünkü bu, kasabanın eksantrik ve tuhaf kokulu adamı Bay Grady’dir—yıllardır kimseyle konuşmayan, eski bir kasap olan adam. Daha da garip olan şey, cesedin üstünde herhangi bir yara izi olmaması ve sanki günlerdir oradaymış gibi görünmemesidir, oysa Bay Grady’yi en son bir gün önce kasabanın marketinde görmüşlerdir!

Leo ve Milo, kasabanın en büyük gizemiyle karşı karşıya kaldıklarını fark ederler. Fakat polis onlara inanmaz ve bunun bir hayal gücü ürünü olduğunu düşünür. Çocuklar gerçeği öğrenmek için kendi başlarına hareket etmeye karar verirler.

Gizem Derinleşiyor
Leo ve Milo, Bay Grady’nin geçmişini araştırdıklarında, onun aslında sıradan bir kasap olmadığını öğrenirler. Bay Grady’nin gençliğinde garip kokulara karşı aşırı duyarlılığı olduğu ve bazı tuhaf deneyler yaptığı ortaya çıkar. Yıllar önce, kasabada bir dizi kayıp vakası yaşanmıştır ve bunlar hiçbir zaman çözülememiştir.

Çocuklar, Bay Grady’nin evine gizlice girdiklerinde, bodrumda yıllardır gizlenen eski bir defter bulurlar. Defterde, Bay Grady’nin “Koku Duyusunu Keskinleştiren” bir deney yaptığı yazmaktadır. Onun iddiasına göre, belirli kimyasallar kullanarak insanların koku alma duyusunu öyle bir noktaya getirebiliyordu ki, gelecekte olacak olayları bile hissedebiliyorlardı.

Defterin son sayfasında tek bir cümle yazılıdır:
“Koku seni ele verir.”

Leo, bunun ne anlama geldiğini anlamaya çalışırken, ani bir farkındalık yaşar: Bay Grady’nin ölümü doğal bir ölüm değildi. O, kendi yöntemini kullanarak geleceğini koklamış ve ölümünü önceden görmüştü. Ancak bir şekilde yine de ölmüştü.

Gerilim Tırmanıyor
Leo ve Milo, kasabanın eski kütüphanesinde araştırma yaparken, Bay Grady’nin defterindeki kimyasallardan birinin insan bedeninin hızla çürümesini sağladığını öğrenirler. Bu, Bay Grady’nin ölümünü açıklıyor gibi görünse de, gerçekte neler olduğu hâlâ gizemlidir.

Sonunda, çocuklar Bay Grady’nin son gününü gören bir tanık bulurlar: Kasabanın yaşlı bakkalı Bayan Everett. O, Bay Grady’nin ölümünden bir gece önce dükkânına geldiğini ve sürekli “Koku seni ele verir” diye mırıldandığını söyler. Üstelik onun elinde küçük bir şişe olduğunu görmüştür.

Leo ve Milo, Bay Grady’nin laboratuvarına döndüklerinde, kayıp şişeyi bulurlar. Ancak şişenin içinde çok garip bir koku vardır—tanımlanamaz, insanı sersemleten, sanki beynine işleyen bir koku…

Çözülme
Bir hata sonucu şişedeki sıvı yere dökülür ve Leo kokuyu solur. Aniden, beyninde parçalanmış anılar belirir. Geleceği görmeye başlar—ancak sadece birkaç saniyelik kesitler hâlinde. Gördüğü en net görüntü ise kendi ölümüdür.

Milo panik içinde Leo’yu dışarı çıkarırken, Leo her şeyin farkına varır:

Bay Grady, geleceğini gördüğü için kaçmaya çalışıyordu.
Ama ne yaparsa yapsın, kendi ölümünü engelleyemedi.
Şimdi aynı lanet Leo’nun üzerindedir!
Leo, gördüğü vizyonu anlatınca Milo korkar. Çünkü Leo, aynı kasap dükkânında, aynı şekilde çürümüş olarak yatmaktadır!

Final
İkili, Bay Grady’nin laboratuvarındaki defterin son sayfasına tekrar baktıklarında, sayfanın arkasına yazılmış küçük bir not bulurlar:
“Kokuyu takip edersen, kaderini değiştirebilirsin.”

Leo ve Milo, ölümden kaçmak için kokuların izini sürerek gerçek katili bulmaya çalışırlar. Ancak asıl soru şudur: Ölüm gerçekten değiştirilebilir mi, yoksa koku her zaman seni ele mi verir?

Film, Leo ve Milo’nun ormanda bir iz sürerken gözden kaybolmalarıyla biter. İzleyiciye, onların kaderini kendi hayal gücünde tamamlama fırsatı verilir.

Sonuç & Temalar
Koku ve hafıza arasındaki bağ
Kaderin değiştirilebilir olup olmadığı
Geleceği görmenin laneti
Merakın bazen tehlikeli sonuçlar doğurabileceği