Çocukken ailesiyle birlikte Rusya’dan göç eden Malakan Mişka, ailesinden miras kalan piyano borcunun yüküyle köyde ahır ahır dolaşmaktadır. Karslı köy kızı Alma ise o piyanoyu çalabilmek için büyük bir tutkuyla yanıp tutuşur. Mişka ile Alma arasında filizlenen sıcak dostluk, köyün kendine has yaşamını ve renkli hikayelerini gün yüzüne çıkarır. Ancak Mişka’nın hayatında hiç ulaşamadığı, ailesinin aksine sinirli ve mesafeli bir kadın olan Popuç’un varlığı da bu dengeleri zora sokar.