Polis Akademisi’ni birincilikle bitiren genç ve idealist memur Hyun-su, Organize Suçlar biriminin en kritik operasyonlarından birinde görev alır. Yıllardır izledikleri güçlü uyuşturucu çetesini çökertmek için gizli göreve seçilen Hyun-su, kimliğini gizleyerek örgütün içine sızar.

Zamanla çetenin liderlerinden Jae-ho’nun güvenini kazanır ve hiyerarşide hızla yükselir. Ancak sadakat ile görev, dostluk ile ihanet arasındaki çizgi giderek bulanıklaşırken Hyun-su iki dünya arasında sıkışıp kalır. Polis teşkilatı ve çete, onu kendi çıkarları için acımasızca kullanmaya başlar. Gerçek ortaya çıktığında ise Hyun-su’nun ödeyeceği bedel ağır, alacağı intikam ise sarsıcı olacaktır.