Willie Boy, sevgilisi Carlota ile birlikte Mohave Çölü’ne doğru kaçmaktadır. Sebebi, babasıyla yaşadığı çatışma sırasında onu istemeden öldürmüş olmasıdır. Olayın ardından bölge halkı gerilir, çünkü Willie’nin öldürdüğü kişi, yerli kabilesinin saygı duyulan bir lideridir.

Bir şerif, iki yerli iz sürücüsüyle birlikte katilin peşine düşer. Kaçak âşıklar bir yandan çölün yakıcı sıcaklığıyla, diğer yandan da basında yayılan sahte haberlerin yarattığı baskıyla baş etmeye çalışırlar. Aşk, özgürlük ve adaletin çöl rüzgarında savrulduğu bu hikâye, hem tarihi hem trajik bir kovalamacaya dönüşür.