Uluslararası terör örgütlerinin finansal işlerini yöneten Deşifre, Pentagon’dan çaldığı ölümcül bir virüsle kimyasal silah geliştirmiştir. Bu virüs, Türkiye’de düzenlenen NATO zirvesinde su şişelerine enjekte edilerek yayılır. Virüsün etkisiyle delegeler tuhaf mutasyonlar geçirir; bazıları kadına, bazıları ağaca dönüşür. Olayı çözmekle görevlendirilen, hem başarılı hem de sakar ajan K9 ile çekici ortağı Ayşe Kosovalı, absürtlüklerle dolu bir maceraya atılır. Avrupa sinemasında bile benzeri olmayan bu komedi-dram türündeki film, 2.5 milyon dolarlık bütçesi, zengin oyuncu kadrosu ve 1.500 figüranıyla dikkat çekerken, sanat yönetmenliğini beş Altın Portakal ödüllü Mustafa Ziya Ülkenciler üstlenmiştir.